一个失意的电台DJ车贤（韩石圭饰）忘我地沉浸在工作中，完全忽略了女同事银姬（秋相美饰）的主动表白，因为他一直在缅怀6年前因车祸丧生的女友，每次在电台播出女友深爱的黑胶碟，都会让他浮想联翩，不能自已。电话推销员秀贤（全度妍饰）刚好是那场车祸的见证者，她也因此记住了这段伤感的蓝调歌曲。她曾经有过深爱的男人，但由于他是自己闺蜜的男友，因此她只能小心翼翼地收藏着关于他的点点滴滴，从未表露心意。直到他们准备结婚，她才恍然发觉错过的人无法挽回。这次的情感波折，也让她醉心于工作。两个同样伤心之人通过网上聊天相识相知、互吐心事。渐渐地，车贤感觉秀贤仿佛就是昔日的心上人，于是发疯似的探寻与追问，然而结果却出乎意料…eee

　　林炳浩（韩石圭饰）是一名人民军的少佐，当年朝鲜半岛的局势动荡，战争不断。为了得到有效的情报，林炳浩辗转到了韩国，但韩国方面对他的身份疑心重重，向他展开了严厉冷酷的拷问。十分不易，他终于成为了韩国保安部的一名职员。他既要训练间谍，也需要分析从朝鲜得来战争情报aaa　　在任职的期间，他受到了许多的冷眼与猜疑，但他都坚忍过去了，为的就是要取得韩国政府的信任。终于他成功了，并开始向朝鲜提供有效情报。　　不久他接到了朝鲜方面的任务，他需要把得到的重要情报交给另一名身在韩国的朝鲜间谍尹秀美（高小英饰）。他们的任务成功完成，可是林炳浩的身份马上让韩国方面发现了，处境十分危险。

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　　绮勋（韩石圭饰）是名出色的刑警，然而在私人生活却没有着到道德之外的选择：他在妻子之外还有着一个热辣的情人。妻子秀贤（严智媛饰）端庄优雅、温柔贤惠，酒吧歌手佳喜（李恩珠饰）充满着诱惑力。她们撑起了他生活的另一面。一天他接到任务调查照相馆主人凶杀案，死者妻子庆熙（成贤娥饰）成为最具嫌疑的人选，然而这个女人却自有一股难言的魅力，他感到自己已经沉醉其中。